Lanțul industrial al produselor de protecție a plantelor poate fi împărțit în patru verigi: „materii prime – intermediari – medicamente originale – preparate”. În amonte se află industria petrolieră/chimică, care furnizează materii prime pentru produsele de protecție a plantelor, în principal materii prime chimice anorganice, cum ar fi fosforul galben și clorul lichid, și materii prime chimice organice de bază, cum ar fi metanolul și „tribenzenul”.
Industria intermediară include în principal intermediari și medicamente active. Intermediarii sunt baza pentru producerea medicamentelor active, iar diferite medicamente active necesită intermediari diferiți în procesul de producție, care pot fi împărțiți în intermediari care conțin fluor, intermediari care conțin ciano și intermediari heterociclici. Medicamentul original este produsul final compus din ingrediente active și impurități obținute în procesul de producție a pesticidelor. Conform obiectului de control, acesta poate fi împărțit în erbicide, insecticide, fungicide și așa mai departe.
Industriile din aval acoperă în principal produse farmaceutice. Datorită insolubilității în apă și a conținutului ridicat de ingrediente active, marea majoritate a medicamentelor active nu pot fi utilizate direct, fiind necesară adăugarea de aditivi corespunzători (cum ar fi solvenți, emulgatori, dispersanți etc.) pentru a fi procesați în diferite forme farmaceutice, aplicați în agricultură, silvicultură, creșterea animalelor, sănătate și alte domenii.
01Stadiul de dezvoltare al pieței intermediarilor pentru pesticide din China
PesticidIndustria intermediarilor se află la mijlocul lanțului industriei pesticidelor, companiile multinaționale controlează cercetarea și dezvoltarea inovatoare de pesticide din front-end și canalele de vânzare ale preparatelor terminale, majoritatea intermediarilor și agenților activi aleg să cumpere din China, India și alte țări, China și India devenind principalele locuri de producție de intermediari și agenți activi pentru pesticide din lume.
Producția de intermediari pentru pesticide din China a menținut o rată de creștere scăzută, cu o rată medie anuală de creștere de 1,4% între 2014 și 2023. Întreprinderile chineze de intermediari pentru pesticide sunt puternic afectate de această politică, iar rata generală de utilizare a capacității este scăzută. Intermediarii pentru pesticide produși în China pot satisface practic nevoile industriei pesticidelor, dar unii intermediari trebuie încă importați. Unii dintre ei sunt produși în China, dar cantitatea sau calitatea nu pot satisface cerințele de producție; cealaltă parte a Chinei nu este încă capabilă să producă.
Din 2017, cererea de intermediari pentru pesticide în China a scăzut semnificativ, iar scăderea dimensiunii pieței este mai mică decât scăderea cererii. În principal datorită implementării acțiunii de creștere zero a pesticidelor și îngrășămintelor, cantitatea de pesticide aplicate și producția de materii prime medicinale în China au fost reduse considerabil, iar cererea de intermediari pentru pesticide a fost, de asemenea, redusă considerabil. În același timp, afectat de restricțiile de protecție a mediului, prețul de piață al majorității intermediarilor pentru pesticide a crescut rapid în 2017, ceea ce a făcut ca dimensiunea pieței industriei să fie în general stabilă, iar prețul de piață a scăzut treptat din 2018 până în 2019, pe măsură ce oferta a revenit treptat la normal. Conform statisticilor, începând cu 2022, dimensiunea pieței intermediarilor pentru pesticide din China este de aproximativ 68,78 miliarde de yuani, iar prețul mediu de piață este de aproximativ 17.500 de yuani/tonă.
02Stadiul de dezvoltare al pieței preparatelor de pesticide din China
Distribuția profitului în lanțul industriei pesticidelor prezintă caracteristicile „curbei zâmbetului”: preparatele reprezintă 50%, produsele intermediare 20%, medicamentele originale 15%, serviciile 15%, iar vânzările de preparate terminale reprezintă veriga principală a profitului, ocupând o poziție absolută în distribuția profitului în lanțul industriei pesticidelor. Comparativ cu producția de medicament original, care pune accentul pe tehnologia sintetică și controlul costurilor, preparatul este mai aproape de piața terminală, iar capacitatea întreprinderii este mai cuprinzătoare.
Pe lângă cercetarea și dezvoltarea tehnologică, domeniul preparatelor pune accent și pe canale și construirea de branduri, servicii post-vânzare, precum și pe dimensiuni ale concurenței mai diversificate și o valoare adăugată mai mare. Datorită implementării acțiunii de creștere zero a pesticidelor și îngrășămintelor, cererea de preparate pesticide din China a continuat să scadă, ceea ce a afectat direct dimensiunea pieței și viteza de dezvoltare a industriei. În prezent, scăderea cererii din China a dus la problema proeminentă a supracapacității, care a intensificat și mai mult concurența pe piață și a afectat profitabilitatea întreprinderilor și dezvoltarea industriei.
Cantitatea și cantitatea de preparate pesticide exportate de China sunt mult mai mari decât importurile, formând un surplus comercial. Din 2020 până în 2022, exportul de preparate pesticide din China se va ajusta, adapta și îmbunătăți în perioadele de fluctuații. În 2023, volumul importurilor de preparate pesticide din China a fost de 974 de milioane de dolari americani, o creștere de 1,94% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar principalele țări sursă de import au fost Indonezia, Japonia și Germania. Exporturile s-au ridicat la 8,087 miliarde de dolari, în scădere cu 27,21% față de anul precedent, principalele destinații de export fiind Brazilia (18,3%), Australia și Statele Unite. 70%-80% din producția de pesticide a Chinei este exportată, stocul de pe piața internațională urmează să fie assimilat, iar prețul produselor pesticide suprapuse a scăzut brusc, acesta fiind principalul motiv al scăderii volumului de preparate pesticide exportate în 2023.
Data publicării: 22 iulie 2024