Pe fondul presiunii economice globale în scădere și al destockării, industria chimică globală a trecut în 2023 testul prosperității generale, iar cererea de produse chimice nu a reușit, în general, să îndeplinească așteptările.
Industria chimică europeană se confruntă cu presiuni duble, atât din punct de vedere al costurilor, cât și al cererii, iar producția sa este grav afectată de probleme structurale. De la începutul anului 2022, producția chimică din UE-27 a înregistrat un declin continuu de la o lună la alta. Deși acest declin s-a atenuat în a doua jumătate a anului 2023, cu o ușoară redresare secvențială a producției, drumul către redresare pentru industria chimică din regiune rămâne plin de obstacole. Acestea includ creșterea slabă a cererii, prețurile regionale ridicate la energie (prețurile gazelor naturale sunt încă cu aproximativ 50% peste nivelurile din 2021) și presiunea continuă asupra costurilor materiilor prime. În plus, în urma provocărilor lanțului de aprovizionare cauzate de problema Mării Roșii din 23 decembrie anul trecut, situația geopolitică actuală din Orientul Mijlociu este în plină turbulență, ceea ce poate avea un impact asupra redresării industriei chimice globale.
Deși companiile chimice globale sunt prudent optimiste în ceea ce privește o redresare a pieței în 2024, momentul exact al redresării nu este încă clar. Companiile agrochimice continuă să fie precaute în ceea ce privește stocurile generice globale, care vor reprezenta, de asemenea, o presiune pentru cea mai mare parte a anului 2024.
Piața indiană a produselor chimice crește rapid
Piața indiană a produselor chimice este în creștere puternică. Conform analizei Manufacturing Today, se așteaptă ca piața indiană a produselor chimice să crească cu o rată anuală compusă de creștere de 2,71% în următorii cinci ani, cu venituri totale estimate să ajungă la 143,3 miliarde de dolari. În același timp, se așteaptă ca numărul de companii să crească la 15.730 până în 2024, consolidând și mai mult poziția importantă a Indiei în industria chimică globală. Odată cu creșterea investițiilor interne și străine și cu creșterea capacității de inovare în industrie, se așteaptă ca industria chimică indiană să joace un rol mai important pe scena globală.
Industria chimică indiană a demonstrat o performanță macroeconomică puternică. Poziția deschisă a guvernului indian, coroborată cu instituirea unui mecanism automat de aprobare, a sporit și mai mult încrederea investitorilor și a injectat un nou impuls pentru prosperitatea continuă a industriei chimice. Între 2000 și 2023, industria chimică din India a atras investiții străine directe (ISD) cumulative de 21,7 miliarde de dolari, inclusiv investiții strategice din partea unor giganți chimici multinaționali precum BASF, Covestro și Saudi Aramco.
Rata anuală compusă de creștere a industriei agrochimice indiene va ajunge la 9% între 2025 și 2028
În ultimii ani, piața și industria agrochimică indiană au accelerat dezvoltarea, guvernul indian considerând industria agrochimică una dintre „cele 12 industrii cu cel mai mare potențial de leadership global în India” și promovează activ inițiativa „Make in India” pentru a simplifica reglementarea industriei pesticidelor, a consolida construcția infrastructurii și a depune eforturi pentru a promova India pentru a deveni un centru global de producție și export de agrochimice.
Potrivit Ministerului Comerțului din India, exporturile Indiei de produse agrochimicale în 2022 au fost de 5,5 miliarde de dolari, depășind Statele Unite (5,4 miliarde de dolari) și devenind al doilea mare exportator de produse agrochimicale din lume.
În plus, cel mai recent raport al Rubix Data Sciences preconizează că industria agrochimică indiană este așteptată să înregistreze o creștere semnificativă în anii fiscali 2025-2028, cu o rată anuală compusă de creștere de 9%. Această creștere va duce dimensiunea pieței industriei de la 10,3 miliarde de dolari în prezent la 14,5 miliarde de dolari.
Între anii fiscali 2019 și 2023, exporturile de agrochimicale ale Indiei au crescut cu o rată anuală compusă de creștere de 14%, ajungând la 5,4 miliarde de dolari în anul fiscal 2023. Între timp, creșterea importurilor a fost relativ redusă, cu o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de doar 6% în aceeași perioadă. Concentrarea principalelor piețe de export ale Indiei pentru agrochimicale a crescut semnificativ în ultimii ani, primele cinci țări (Brazilia, SUA, Vietnam, China și Japonia) reprezentând aproape 65% din exporturi, o creștere semnificativă față de 48% în anul fiscal 2019. Exporturile de erbicide, un subsegment important al agrochimicalelor, au crescut cu o rată anuală compusă de creștere de 23% între anii fiscali 2019 și 2023, mărind ponderea lor în exporturile totale de agrochimicale ale Indiei de la 31% la 41%.
Datorită impactului pozitiv al ajustărilor stocurilor și al creșterilor producției, se așteaptă ca exporturile companiilor chimice indiene să crească. Cu toate acestea, este probabil ca această creștere să rămână sub nivelul de redresare așteptat pentru anul fiscal 2025, după recesiunea înregistrată în anul fiscal 2024. Dacă redresarea economiei europene continuă să fie lentă sau neregulată, perspectivele de export ale companiilor chimice indiene în anul fiscal 2025 se vor confrunta inevitabil cu provocări. Pierderea avantajului competitiv în industria chimică a UE și creșterea generală a încrederii în rândul companiilor indiene ar putea oferi o oportunitate pentru industria chimică indiană de a ocupa o poziție mai bună pe piața globală.
Data publicării: 14 iunie 2024